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Dans le grand froid polaire, l'ours et la lune rêvent de voyage. Pourquoi ne pas quitter la banquise et parcourir la terre ? La lune se fait barque, et commence l'aventure. L'immense océan, la jungle sonore, les lumières de la ville... De riches rencontres ponctuent leur tour du monde.

Depuis que son grand-père est mort, Youn n'est plus l'oiseau-clown qu'il était. Pour tenter de reprendre goût à la vie, il écrit des lettres au défunt, en espérant au moins un signe en guise de réponse. Mais petit à petit, il réalise que son papi ne peut lui répondre et qu'il doit accepter son absence, en entretenant le souvenir.